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Neue Funktionalitäten in der Kundendatei

New functionalities in CF

Wir haben drei neue Funktionen hinzugefügt, um die Verwaltung von Dokumenten zu erleichtern. Professionelle Nutzer können jetzt Verträge auswählen oder in großen Mengen herunterladen, um eine Unterschrift anzufordern, Dateien mit einer Größe von mehr als 15 MB während des Onboardings hochladen und eine größere Anzahl von Dokumenttypen zum Dokumentenzentrum hinzufügen.

Verträge auswählen und herunterladen 

Eine in der Kundendatei erstellte Signaturanforderung enthält oft mehrere Anhänge wie z. B. Verträge. Bisher war es nicht möglich, diese Dokumente herunterzuladen, aber professionelle Nutzer können nun entweder bestimmte Dokumente zum Herunterladen auswählen oder alle Dokumente in einer Gruppe herunterladen. 

Hochladen von Dateien, die größer als 15 MB sind, während des Onboardings 

Es ist jetzt möglich, beim Onboarding Dateien mit einer Größe von 15 MB hochzuladen. Ursprünglich hatten wir diese Begrenzung eingeführt, weil die Signierfunktion Dateien, die größer als 15 MB sind, nicht verarbeiten konnte. Viele professionelle Nutzer möchten jedoch größere Dateien (aufgezeichnete Telefongespräche oder Notizen) anhängen, die nicht mit einer Unterschriftsanfrage in Zusammenhang stehen, daher haben wir diese Beschränkung aufgehoben. Dateien, die größer als 15 MB sind, können weiterhin nicht zu einer Signaturanforderung hinzugefügt werden. 

Neue Dokumenttypen im Dokumentenzentrum 

Wir haben dem Dokumentenzentrum in der Kundendatei zusätzliche Dokumententypen hinzugefügt. Bisher gab es folgende Optionen: Personalausweis, Reisepass, Screening-Zertifikat, Sonstiges. Jetzt haben wir auch hinzugefügt: Handelskammer, Unternehmen, Adressennachweis, Satzung, Steuerunterlagen, Verträge, Geldquelle, Kontoauszug und KYC-Bericht. Es ist jetzt auch möglich, den Dokumententyp in der Kundendatei zu ändern. 

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