Blanco Investitions-Suite für Vermögensverwalter
Vollständige Automatisierung des Asset-Management-Zyklus, wobei Ihr Fachwissen weiterhin im Mittelpunkt steht.
Bei Blanco glauben wir nicht nur an die Technologie. Wir glauben an die Symbiose zwischen Mensch und Maschine. Aus diesem Grund haben wir eine Investitions-Suite entwickelt, die den gesamten Vermögensverwaltungszyklus automatisiert, gleichzeitig aber Ihr Fachwissen in den Mittelpunkt stellt: Sehen Sie unsere Technologie als Ihr eigenes digitales Anlageinstrument, während Sie selbst derjenige bleiben, der alle Anlageentscheidungen für oder mit Ihren Kunden trifft.
Darüber hinaus berücksichtigt unsere Investitions-Suite stets die neuesten Gesetze sowie Vorschriften und hält Sie auf dem Laufenden, wenn Handlungsbedarf besteht. Blanco macht Ihre Geschäftsabläufe weniger komplex, effizienter und kostengünstiger. Mit anderen Worten: Durch Automatisierung gibt Ihnen unsere Investitions-Suite die Freiheit, mehr Zeit für Ihre Kunden zu verwenden. Und das ist wichtig, denn wir glauben, dass Finanzdienstleistungen ohne menschliches Vertrauen und Einfühlungsvermögen nicht bestehen können. Blanco hilft Ihnen als Mensch, in einer von der Technologie dominierten Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben.
Portfolio Management System
- Nutzen Sie das Customer-Relationship-Management (CRM)-Modul zur Verwaltung Ihrer Aufgaben und zur Erfassung aller relevanten Informationen von Interessenten und Klienten (persönliche Daten, Absprachen, digitale Dokumente, Ereignisse, Szenarioanalysen usw.)
- Vollständig anpassbar an Ihre Arbeitsweise, z.B.: Rechnungslegungsgrundsätzen, Verwaltung Ihrer eigenen Portfolios, Schnittstelle in Ihrem eigenen Design, Verwaltung aller Vermögenswerte, einschließlich nicht bankfähigen Vermögenswerten, usw.
- Sammlung und Verarbeitung von Daten von mehr als 50 europäischen Depotbanken und ein engagiertes operatives Team kümmert sich um die Verifizierung der Daten.
- Generierung und Verteilung von Aufträgen über das FIX-Protokoll.
- Stellen Sie Ihren Klienten Rechnungen mit mehreren Berechnungsdefinitionen aus.
- Erstellen Sie Vermögenspools und verknüpfen Sie diese mit Modellportfolios, um die Effizienz zu steigern.
- Nutzen Sie die Berichtsfunktion, um Klienten über die Portfolio-Performance auf dem Laufenden zu halten und Aktienprognosen über das Erreichen der finanziellen Ziele zu erstellen.
- Rebalancieren Sie Ihre Klienten-Portfolios periodisch über den automatischen Auftragsgenerator.
Wertpapierverwaltung
- Zugang zur vollständigen Verwaltung von Fonds, ETFs, Aktien, Anleihen und Optionen (long), einschließlich eines umfassenden Prüfpfads.
- Verwalten aller Transaktionen: Sammeln Sie Transaktionen und ordnen Sie diese dem jeweiligen Erstauftrag des Kunden zu. Eine Option zur Erteilung einer Barbestellung (Fraktionierung) ist enthalten.
- Verlassen Sie sich bei Schlüsselprozessen auf das eingebaute Vier-Augen-Prinzip.
- Nutzen Sie die integrierte Verarbeitung von Corporate Actions und Positionsumstrukturierung.
- Auftragsberechnung, ‑verwaltung und ‑verfolgung.
- Kümmern Sie sich um alle Vorschriften und Klientenberichte
Erleben Sie die Blanco Investitions-Suite selbst
Haben Sie Fragen zu unseren Lösungen oder unseren Preisen?
Anwender-Fälle
— Pieter Aartsen, Direktor Knox:
“Ohne Blanco kein Knox.”
— Paul Kramer, Miteigentümer von Index Capital:
“Blanco ist jetzt vollständig in unsere tägliche Praxis integriert.”
Technologie unterstützt durch Expertendienste
Unser Wissen ist für unsere Kunden jederzeit zugänglich.
Wir entwickeln Technologien, die im Dienste des Benutzers stehen. Aus diesem Grund ist unsere Vermögensverwaltungsplattform für eine hervorragende Benutzererfahrung konzipiert. Wir verstehen jedoch, dass der Übergang zu einer neuen Fintech-Plattform nie ganz nahtlos verläuft.
Sie sollen wissen, dass wir die richtige Anleitung bieten, um Sie schnell mit der Blanco Kunden-Suite und/oder der Blanco Anlagen-Suite vertraut zu machen. Wir sind auch gerne bereit, unser Wissen über den Sektor im Allgemeinen zu teilen und Ihr persönlicher Sparringspartner zu sein, wenn es um Gesetzgebung und Vorschriften geht.
Compliance-Beratung
Wir überprüfen Ihre Einhaltungsunterlagen und ‑verfahren und beraten Sie hinsichtlich möglicher Verbesserungen. Blanco bietet auch Beratung bei der Umsetzung von Gesetzen und Vorschriften und kann Ihnen bei der Beantragung Ihrer Lizenz helfen.
Anleitung zu ISAE 3402
Eine Zertifizierung nach ISAE 3402 gibt Einblick in kritische Prozesse innerhalb einer Organisation und zeigt, ob das Unternehmen “die Kontrolle” hat. Blanco bietet Anleitung für den Zertifizierungsprozess nach ISAE3402.
Auslagerung von Tätigkeiten
In Kombination mit der Wertschriftenverwaltung in der Blanco Anlagen-Suite können Sie Ihre Wertschriftenaktivitäten an uns auslagern, wenn Sie dies wünschen. Lassen Sie uns operative Aufgaben wie Versöhnung und Corporate Actions für Sie erledigen.
